Analista de Customer Success

O Meu Vista é uma plataforma que organiza e consolida diversas questões do planejamento financeiro pessoal. Eles conectam planejadores financeiros com clientes usando tecnologia, e estão buscando um Analista de Customer Success (CS) Remoto:

Descrição das Atividades:

• Conduzir o processo de onboarding com novos planejadores.

• Garantir a compreensão da plataforma, funcionalidades e boas práticas.

• Realizar contatos-chave nos marcos de 0 a 90 dias (Jornada do Cliente).

• Manter contato contínuo e proativo com os planejadores ativos.

• Identificar dificuldades de uso, gargalos e pontos de fricção.

• Coletar feedbacks estruturados para Produto e Suporte.

• Identificar oportunidades de upsell e repassar leads ao time Comercial.

• Agendar e conduzir reuniões individuais ou estratégicas com planejadores.

• Analisar o uso da ferramenta, revisar processos e sugerir melhorias práticas.

• Atualizar cards com histórico, status e insights de cada cliente.

• Manter automações e fluxos atualizados para garantir eficiência no acompanhamento

• Identificar planejadores com maior crescimento mensal.

• Promover reconhecimento e colher cases de sucesso replicáveis.

• Atuar ativamente em grupos (WhatsApp, comunidade privada, eventos internos).

• Responder dúvidas, promover conteúdos e engajar a comunidade com propósito e leveza.

• Ser ponte entre cliente e Produto, Marketing, Suporte e Comercial.

• Encaminhar melhorias com contexto e feedbacks qualificados.

• Participar de testes internos com olhar atento às necessidades do usuário final.

Requisitos:

• Experiência prévia em Customer Success, Atendimento ou Relacionamento com o Cliente.

• Capacidade de comunicação clara, empática e assertiva.

• Organização para gerenciar múltiplos contatos e atualizações de sistema.

• Proatividade para sugerir melhorias e contribuir com diferentes áreas da empresa.

• Vivência com ferramentas de CRM e automação.

• Nível superior completo | Curso: áreas de Administração, Comunicação, Marketing, Relações Públicas, Economia ou áreas correlatas.

• Mentalidade analítica com foco em solução de problemas.

• Postura colaborativa e foco no cliente.

• Autonomia, disciplina e gestão de tempo.

• Interesse pelo mercado financeiro ou planejamento pessoal é um diferencial.

Diferenciais:

• Atuação prévia com Pipefy.

Informações Adicionais:

Modelo de Atuação: Remoto
Contratação: PJ
Benefícios: Wellhub (Gympass) acesso a academias, estúdios. Acompanhamento de planejamento financeiro pessoal: suporte especializado para ajudar na organização financeira, definição de metas e construção de uma vida financeira mais saudável.