Adjoint.e en placements - Services financiers - Rive-sud de Montréal

POSTE : ADJOINT.E EN PLACEMENTS

Lieu : Rive-Sud de Montréal (en personne avec horaire de 4 jours par semaine)

Notre client, un cabinet de services, recherche une Directrice administrative minutieuse et énergique. Ce poste varié vous permettra de finaliser des propositions d'assurance et de gérer des comptes de placement, tout en assurant une communication fluide avec les clients. Si la passion, l'authenticité et l'engagement vous définissent, ce rôle clé dans la gestion administrative du cabinet est pour vous!

VOTRE RÔLE EN TANT QU'ADJOINT.E EN PLACEMENTS SERA DE :

• Gérer l'agenda avec efficacité pour optimiser le temps du gestionnaire;
• Transformer la paperasse en données numérisées pour une gestion fluide;
• Saisir et codifier les informations clients dans les systèmes dédiés pour une traçabilité optimale;
• Finaliser les dossiers d'affaires et de placements pour accélérer le processus de décision;
• Préparer des dossiers clients impeccables pour des rencontres réussies;
• Mettre à jour les informations clients, y compris les changements d'adresse et les détails bancaires;
• Maintenir des listes organisées à travers divers outils et logiciels;
• Orchestrer des campagnes de publipostage ciblées pour maximiser l'impact;
• Gérer des envois massifs avec précision pour atteindre les bonnes cibles;
• Assurer une continuité de service pendant les vacances ou absences du personnel;
• Collaborer étroitement avec la directrice sur des projets variés et stimulants;
• Accomplir toute autre tâche connexe qui pourrait lui être confiée dans le cadre de ses fonctions.

LE PROFIL QUE NOUS CHERCHONS:

• Un minimum de cinq (5) ans d'expérience à titre d'adjointe de direction ou semblable;
• Expérience dans le domaine des assurances ou services financiers est préférée avec des connaissances des différents processus, des systèmes et des outils en place à l'assurance individuelle et de l'investissement;
• Excellente maitrise du français et capable de communiquer en anglais;
• Très bonne maitrise de la suite MS Office et le CRM Equisoft/Connect/Plan (Kronos);
• Excellent service à la clientèle, positivité, assiduité, proactive.

QUELQUES AVANTAGES QUE VOUS AUREZ :

• Horaire de 36h sur 4 jours;
• 4 semaines de vacances;
• Assurances à la carte, REER;
• Bonus annuel.