GESTOR DE CARTERA

Objetivo:

Gestionar y controlar la cartera de pólizas de los clientes de la organización, procurando el pago por parte del tomador, en el plazo estipulado por la aseguradora y reportando oportunamente a la aseguradora los pagos realizados.

Funciones:

Cobro de primas, Planes de pago, Conciliación de cartera con aseguradoras, Atención a clientes, Excel Intermedio, Office.

• Análisis de mercado: Investigan a fondo los mercados financieros, identificando tendencias, oportunidades y riesgos
• Toma de decisiones: Ejecutan operaciones de compra y venta de activos financieros, siempre buscando maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo.
• Seguimiento y evaluación: Monitorean constantemente el desempeño de las carteras y realizan ajustes cuando sea necesario.
• Relación con clientes: Asesoran a los clientes sobre sus inversiones, responden a sus preguntas y mantienen una comunicación abierta y transparente
• Análisis de datos: Capacidad para interpretar información financiera y utilizar herramientas de análisis para tomar decisiones informadas.
• Habilidades numéricas: Fluidez en el manejo de cálculos financieros y modelos de valoración.
• Pensamiento crítico: Habilidad para evaluar diferentes escenarios y tomar decisiones estratégicas.
• Comunicación efectiva: Capacidad para explicar conceptos financieros complejos de manera clara y concisa a clientes de diversos perfiles.
• Relaciones interpersonales: Habilidad para construir relaciones de confianza con los clientes y colaborar con otros profesionales del sector.