Wealth Mentor de Finanzas Personales e Inversiones

Únete a una fintech/edtech en alto crecimiento que está transformando la manera en que las personas construyen riqueza en Latinoamérica. Nuestro cliente, ha evolucionado hacia un modelo innovador de mentoría personalizada, acompañando a clientes de alto patrimonio en la estructuración y ejecución de sus estrategias financieras.

Como parte de su equipo, tendrás la oportunidad de impactar directamente la vida financiera de tus clientes, ayudándolos a tomar decisiones más estratégicas y sostenibles en el tiempo.

¿Qué harás en esta posición?

Como Wealth Mentor de Finanzas Personales e Inversiones, serás responsable de acompañar de manera cercana y estratégica a clientes durante su proceso de construcción de riqueza, combinando conocimiento técnico con habilidades pedagógicas y relacionales.

Tus principales responsabilidades serán:

• Liderar procesos de mentoría con clientes.
• Diseñar estrategias de portafolio (sin recomendación directa de activos específicos).
• Guiar a los clientes en: Organización financiera personal, Estrategias de inversión (ETFs, fondos, diversificación, entre otros), y Construcción de hábitos financieros sostenibles.
• Acompañar la ejecución y toma de decisiones financieras de los clientes.
• Asegurar el cumplimiento de objetivos financieros definidos dentro del proceso de mentoría.
• Mantener altos estándares de experiencia del cliente.
• Participar en sesiones grupales educativas.
• Construir relaciones de largo plazo que impulsen la retención y renovación de clientes.

¿Qué deberías tener previamente?

Para tener éxito en este rol, esperamos que cuentes con:

• Formación en Economía, Finanzas, Ingeniería Industrial, Administración o áreas afines.
• Al menos 1 año de experiencia en banca de inversión, mercados de capitales (acciones, ETFs, fondos, entre otros), comisionistas de bolsa, wealth management o entornos financieros relacionados.
• Participación en procesos de acompañamiento o asesoría a clientes en temas financieros o patrimoniales personalizados.
• Exposición a nivel internacional o interacción con mercados como Estados Unidos o Europa (deseable).
• Es un plus contar con participación en procesos de enseñanza, mentoría o formación en temas financieros, incluso desde etapas tempranas como entornos académicos o iniciativas formativas.

• Inglés intermedio - avanzado: B2 a C1 para la conversación de 

  negocios.

Competencias deseadas

Valoramos especialmente que cuentes con:

• Alta empatía y habilidades interpersonales para conectar con clientes de alto nivel.
• Capacidad pedagógica para explicar conceptos complejos de forma simple.
• Comunicación ejecutiva y estructurada.
• Mentalidad analítica combinada con enfoque práctico.
• Habilidad consultiva par generar confianza sin enfoque de venta agresiva.
• Capacidad de estructurar conversaciones y guiar procesos de toma de decisión.

¿Qué recibirás por parte de ellos?

Serás parte de una compañía innovadora con un producto premium en crecimiento acelerado, que ofrece:

• Contrato a término indefinido.
• Modalidad flexible, con disponibilidad de oficina en Bogotá.
• Modelo de compensación competitivo: Base según seniority + Variable 
• Beneficios de bienestar (gimnasio, descuentos, entre otros).
• Exposición directa a clientes de alto patrimonio.
• Un entorno de alto aprendizaje donde podrás fortalecer tanto tus habilidades financieras como de relacionamiento.
• Oportunidades reales de crecimiento hacia segmentos más sofisticados (high ticket, ultra high net worth, B2B).

Tendrás un impacto tangible en la vida de las personas, acompañándolas a tomar decisiones financieras que transforman su futuro, en una compañía con alto crecimiento y visión de largo plazo

Envía tu CV y embárcate en este emocionante proceso que podría cambiarte la vida!

Un abrazo,

T-mapp Team